1. Hör's näher und näher brausen Nr. 1 - (1:35 min.)
2. Perpetuum mobile - Caprice op. 29 Nr. 3 - Caprice op. 1 Nr. 5 - (5:45 min.)
3. Paganinis wilde verwegene Jagd - Caprice op. 1 Nr. 9 - (4:40 min.)
4. Kleine Fibel des Größenwahns - (1:24 min.)
5. Napoleons Einmarsch - Caprice op. 1 Nr. 14 - (4:35 min.)
6. Paganini in Hellas - Caprice op. 1 Nr. 18 - (5:29 min.)
7. Liebesgedicht - (1:30 min.)
8. Pas de deux - Etüde Nr. 5 "Air de Ballet" - (4:45 min.)
9. Intermezzo - Caprice op. 3a Nr. 4 - (3:48 min.)
10. Sie & Er - Caprice op. 1 Nr. 19 - (4:01 min.)
11. Tod am Nachmittag - (2:31 min.)
12. Corrida - Caprice op. 1 Nr. 23 - (7:05 min.)
13. Paganinis Besuch bei George Gershwin - Caprice op. 1 Nr. 24 - Rialto Ripples - (5:15 min.)
14. Hör's näher und näher brausen Nr. 1 - (2:13 min.)
15. Teufelstanz –Teufelsgelächter - Capricen op. 1 Nr. 10 und Nr. 13 - (5:49 min.)
16. Mephisto-Walzer - Der Tanz der Dorfschenke (13:56)